华创阳安定增募资缩水约62% 6家头部券商认购，贡献逾四成资金

每经记者 陈晨 每经编辑 彭水萍 

11月9日，华创（SH600155，阳安约家逾成股价7.17元，定增市值124.73亿元）发布了非公开发行股票发行情况报告书。募资

根据投资者认购情况，缩水华创阳安本次非公开发行A股股票价格为5.8元/股，头部共计发行5.22亿股，券商合计募资约30.27亿元，认购相比原计划募资上限80亿元缩水约62%。贡献据悉，资金本次募集资金扣除发行费用后全部用于向华创证券增资。华创

《每日经济新闻》记者发现，阳安约家逾成华创阳安本次发行对象最终确定为12名，定增其中作为同行的募资券商共有6名，且均为头部券商，缩水分别是、、、、和，合计认购12.37亿元，占总募集资金近41%。

发行价格为5.8元/股

2021年3月，经华创阳安2021年第一次临时股东大会审议，同意非公开发行股票不超过5.22亿股，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，募集资金不超过80亿元（含本数）。2021年11月16日，证监会核准华创阳安非公开发行不超过5.22亿股。

11月9日，华创阳安披露了非公开发行股票发行情况报告书，根据投资者认购情况，本次非公开发行A股股票共计5.22亿股，发行价格为5.8元/股，本次发行募集资金总额为30.27亿元。

通过对比发现，华创阳安本次募集资金总额仅为预计募资额上限的38%。而《每日经济新闻》记者注意到，2022年来已经实施定增的和实际募资额达到预计募资额上限的90%以上。

虽说募资规模大打折扣，但是记者发现，华创阳安本次非公开发行受到了同行券商的捧场，且均为头部券商。

华创阳安公告显示，本次非公开发行对象最终确定为12名，其中有6名为券商，分别是中信证券、光大证券、国泰君安、广发证券、招商证券和中信建投，这6家券商均以其自有资金参与认购，合计获配12.37亿元，占总募集资金近41%。

值得一提的是，中信证券本次获配6206.90万股，获配金额约3.6亿元。本次非公开发行后，中信证券一举进入华创阳安前十大股东名单，位列第八大股东，持股比例为2.74%。

华创阳安表示，本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。同时，本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

公司拟向华创证券增资

《每日经济新闻》记者了解到，华创阳安是一家以数字科技和综合金融服务为核心业务的控股型平台公司，全资子公司华创证券是其核心资产，华创证券对华创阳安的营业收入及利润贡献均超过99%。因此，华创阳安表示，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于向华创证券增资，有利于推动华创证券各类业务尤其是投资业务、资本中介业务的发展，提升公司盈利能力。

华创阳安2022年中报显示，华创证券自营投资业务以基本面及政策研究为基础，前瞻布局，及时调整投资策略，较好地把握了大类资产轮动趋势，固定收益投资收益率高于同期中债总财富总值指数。另外，信用交易业务通过科技赋能不断提升两融业务输出，开展融券业务创新。截至2022年6月末，两融余额40.21亿元。

作为一家以贵州为大本营的中型券商，华创证券近年来产品和服务触角不断延伸，也在积极推动各项业务加快转型。在研究与机构业务、资产管理业务、债券自营投资业务等方面形成了显著的业务特色。不过，2022年来市场上具有较强声音的却是其竞拍证券股权。

2022年5月26日，北京市第二中级人民法院于北京产权交易所司法拍卖平台对北京嘉裕持有的太平洋股权进行竞价拍卖。2022年5月27日，北京产权交易所发布网络竞价成功确认书，华创证券以17.26亿元竞得北京嘉裕持有的太平洋证券7.44亿股股份（占总股本的10.92%）。2022年6月17日，华创证券收到《北京市第二中级人民法院执行裁定书》，华创证券已向证监会提交股东资格申请资料。

华创阳安对此认为，华创证券成功竞拍取得太平洋证券股份，成为第一大股东后，将有助于实现业务协同，资源与优势互补，提升市场竞争力和资源整合能力。

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