中信保诚基金：王牌产品单季浮亏9.87亿，遭遇大幅净赎回

来源：面包财经

信诚新兴产业混合是中信中信保诚基金旗下规模居前的权益类产品。信披数据显示，保诚该基金A份额2022年三季度净值回撤达到16.05%。基金

截至2022年三季度末，王牌信诚新兴产业混合C份额成立满13个月，产品净值累计回撤达到37.03%，单季大幅跑输业绩比较基准，浮亏幅净投资者损失严重。亿遭遇

信诚新兴产业混合持续重仓新能源行业，中信、保诚为基金前两大重仓股。基金三季度，王牌该基金大幅加仓、产品，单季同时减持。浮亏幅净

三季度净值回撤16%，遭遇大幅净赎回

2022年三季度，信诚新兴产业混合A份额净值回撤16.05%，跑输业绩比较基准0.47个百分点。当期，该基金A/C份额合计亏损约9.87亿元。

截至2022年三季度末的过去一年，信诚新兴产业混合A净值回撤30.28%，跑输业绩比较基准6.35个百分点。

伴随净值回撤，信诚新兴产业混合遭遇基金份额较大规模赎回。数据显示，该基金2022年二季度末的基金份额总额约为15.1亿份，三季度末下降至约14.08亿份，减少超过1亿份。

截至2022年三季度末，信诚新兴产业混合的基金资产净值约为52.22亿元。

C份额投资者持基13个月浮亏37%

信诚新兴产业混合成立于2013年7月，2021年之前基金规模均相对较小。

2020年和2021年，该基金业绩表现突出，当年收益率分别达到102.88%和76.70%，排名同类产品前列。伴随良好的净值表现，该基金的规模也水涨船高。

2021年8月31日，信诚新兴产业混合增加C类基金份额，当时市场处于相对高位。截至2022年9月30日，信诚新兴产业混合C净值累计回撤达到37.03%，跑输业绩比较基准10.76个百分点。

这意味着如果一位投资者在C份额成立时申购买入持有13个月，其将累计浮亏37.03%，这还没有考虑申购成本、通货膨胀等因素的影响。

持续重仓新能源

相比2022年二季度末，信诚新兴产业混合股票仓位占基金总资产的比例有所下降，由91.14%下降至三季度末86.83%。

从具体持仓来看，信诚新兴产业混合重仓新能源行业。与二季度末相比，基金前两大重仓股没有变化，均为宁德时代、华友钴业。二季度末，比亚迪为基金第三大重仓股，但该股消失在基金三季度末的前十大重仓股名单中，取而代之的是。

其他重仓股中，基金三季度大幅加仓了恩捷股份、亿纬锂能。

信诚新兴产业混合的基金经理为孙浩中，于2013年4月加入中信保诚基金，历任研究员、基金经理助理，目前管理5个产品，合计管理规模超过60亿元。孙浩中于2020年2月成为信诚新兴产业混合的基金经理。

孙浩中在三季报中表示，我们主要在新能源车、光伏、储能、风电等景气领域寻找投资机会，相对看好锂电材料、动力电池、光伏设备、光伏组件、储能等细分领域。展望未来，我们认为新能源产业对其他产业的渗透与重构正在发生，相关投资机会仍然可以乐观期待。

翻查历史数据发现，凭借成功抓住过去几年新能源企业股价大涨的机会，信诚新兴产业混合实现净值快速增长。但是，重仓持有少数几个行业或板块，也可能造成基金净值更大的波动风险。

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