国元国际:首予赣锋锂业买入评级 目标价73.5港元
发布时间:2025-07-06 15:15:25 作者:玩站小弟
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国元国际发布研究报告称,首予01772)“买入”评级,预测2022-24年营收410.8/488.7/553.3亿元人民币同比+272%/19%/13.2%);归母净利润179.6/199.4/213
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国元国际发布研究报告称,国元国际赣锋首予(01772)“买入”评级,首予预测2022-24年营收410.8/488.7/553.3亿元人民币(同比+272%/19%/13.2%);归母净利润179.6/199.4/213.2亿元人民币(同比+243.7%/11%/6.9%),锂业目标价73.5港元。买入目标该行认为,评级未来全球对锂的价港需求有可持续性,进而支撑锂价对比历史水平处于相对高位。国元国际赣锋公司一方面不断扩大锂盐产量,首予另一方面依托自身优势进军动力电池打造第二成长曲线,锂业公司中长期业绩增长有保障。买入目标
报告中称,评级新能源需求与锂矿供给增速匹配,价港2023年锂价有一定支撑。国元国际赣锋该行认为,首予2023年全球锂盐需求仍将保持较快增长:1)新能源汽车2023年全球销量或达1300-1500万辆,锂业比2022年增加400-500万辆;2)锂离子储能电池加速增长。2021年我国储能电池出货量达48GWh,同比增长167%,预计2022年装机量超90GWh,同比增长88%,2025年将超过324GWh。本轮全球锂矿大规模扩产启动于2021年,产能大概率在2023年下半年开始释放,届时锂供给紧张的状况有望得到缓解。初步测算,2023年全球锂供给107.5万吨LCE,需求105万吨LCE。需求与供给基本同步增长,预计锂价在供给放量后大概率从高位平缓回归。
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