海汽集团拟收购海旅免税100%股权 转型免税商业综合业务

收购海旅免税股权的海汽合业事项有了新进展。11月1日，集团海汽集团发布公告称，拟收公司于近日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，购海公司及相关中介机构将按要求在规定的旅免期限内组织材料报送中国证监会行政许可受理部门。

同时发布的税股税商《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》显示，海汽集团拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的权转海旅免税100%股权。同时，型免海汽集团拟向不超过35名特定对象以非公开发行股票的业综方式募集配套资金不超过18亿元。

本次交易拟购买资产的海汽合业交易作价约为50亿元，其中交易对价的集团85%，即42.5亿元，拟收以向交易对方海南旅投直接发行股份的购海数量合计约为3.8亿股的方式支付；以现金方式支付交易对价的15%，即7.5亿元。旅免

收购海旅免税

以增强盈利能力

“此次交易标的税股税商公司主营业务为免税品零售业务，交易完成后，海汽集团主营业务将从传统客运转型为免税商业综合，持有海旅免税100%股权，归属于母公司所有者的净利润将得以提高，有利于增强上市公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。”海汽集团董秘办相关人士接受《证券日报》记者采访时表示。

“收购海旅免税的股权能够让海汽集团以免税业务维持业绩的可持续发展。”IPG中国首席经济学家柏文喜表示。

“海汽集团此前已经在汽车休息场所等周边服务领域布局，与海旅免税存在协同效应，海汽集团的股价出现连续上涨，证明市场对此收购行为的肯定。”全联并购公会信用管理委员会专家安光勇向记者表示。

海旅免税净利润

预计年均增长约40%

海旅免税在离岛免税、有税、跨境电商、奥特莱斯四大商业板块均有布局：一是离岛免税，三亚海旅免税城经营面积达9.5万平方米，超800个国际品牌进驻；二是有税业务，除了海旅免税城内有税店铺外，海旅免税会员购平台于2021年8月份上线，有四大接入端口，是海南离岛免税业务的延伸，旅客可以在离开海南180天内继续在该平台选购；三是跨境电商业务，主要由子公司海旅黑虎经营；四是海旅免税奥特莱斯城地处三亚市CBD核心商圈，总建筑面积约10万平方米，预计2023年开业。

根据海汽集团与海南旅投签署的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》，海南旅投对海旅免税的净利润金额做出承诺，业绩承诺期间为交易实施完毕当年及其后两个会计年度。

若2022年交易实施完毕，海南旅投承诺，海旅免税2022年度净利润不低于1.16亿元，2023年度净利润不低于3.58亿元，2024年度净利润不低于5.38亿元；如果业绩承诺期顺延至2025年，则2025年度净利润不低于约7.28亿元。净利润是指合并报表中扣除非经常性损益净利润。

海旅免税2020年、2021年以及2022年1至7月份的营业收入为1316万元，24.4亿元，23.9亿元，净利润分别为-6130万元，-5068万元，7451万元。

“从海旅免税的业绩承诺来看，净利润年均增长率达到约40%，可以看出海旅免税在营收快速增长的同时实现快速实现盈利。同时该公司各类线上平台布局完善，抖音的平台粉丝数量达65.6万，传播力度与折扣力度均维持在较有竞争力的水平。”相关行业分析师向记者表示。

（文章来源：证券日报）

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