360数科明日在港上市：发行价50.03港元，募资超1.6亿港元

360数科预计明日在港上市，数科市发售价确定为每股50.03港元。明日募资

11月28日，港上港元港元360数科有限公司（360数科，超亿03660.HK；NASDAQ：QFIN）在港交所发布公告称，数科市国际发售及香港公开发售的明日募资最终发售价已设定为每股50.03港元；预期将于11月29日上午九时正开始在港交所买卖，将以每手50股进行交易。港上港元港元

公告称，超亿按最终发售价计算，数科市预计360数科将收取全球发售所得款项净额约为1.697亿港元（经扣除公司就全球发售应付的明日募资包销费用及其他估计开支，且假设超额配股权未获行使）。港上港元港元此外，超亿如行使超额配股权，数科市公司将就超额配股权获行使后将予发行的明日募资83万股股份，收取额外所得款项净额约3770万港元。港上港元港元

360数科表示，拟将有关所得款项净额作以下用途：未来3年内，约50%预计用于进行研发以增强技术及信用评估能力，并开发更多样化的技术解决方案以响应金融机构不断变化的需求，并微调服务及解决方案；约40%预计用于进一步渗透信贷科技行业及扩大用户群体；约10%预计用于一般公司用途及营运资金需求。

公告显示，香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获适度超额认购，合共接获3216份根据香港公开发售通过白表eIPO服务及通过中央结算系统EIPO服务提出的有效申请，认购合共137.755万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数56万股的约2.46倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为56万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的10%。

公告提及，国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约5.3倍。国际发售项下的发售股份最终数目为498万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%（于任何超额配股权获行使之前）；国际发售项下超额分配83万股发售股份，截至11月28日，超额配股权未获行使。

360数科是一家成立于2016年7月的中国信贷科技平台，孵化于国内最大的互联网安全公司360集团，旗下产品有360借条、360小微贷、360分期，服务包括在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业，服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷后服务，并以360借条应用程序为主要用户界面。2018年12月14日，360数科成功登陆美国纳斯达克挂牌上市，发行价为16.5美元。截至当地时间11月27日收盘，360数科美股股价为13.22美元，较前一日下跌3.36%，市值21亿美元。

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