小摩：上调华润燃气至增持评级 目标价40港元
发布时间：2025-07-08 03:43:30 作者：玩站小弟 
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我要评论小摩发布研究报告称，01193）评级由“中性”升至“增持”，上调今明两年盈测3%及7%，目标价40港元。小摩相信，华润燃气去年业绩胜预期，以及管理层指引优于预期，预计可以触发估值重评。该行称，去年润燃
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小摩发布研究报告称，小摩（01193）评级由“中性”升至“增持”，上调上调今明两年盈测3%及7%，华润目标价40港元。燃气
小摩相信，至增华润燃气去年业绩胜预期，持评以及管理层指引优于预期，港元预计可以触发估值重评。小摩该行称，上调去年润燃派息比率由40%上调至45%，华润纯利升24%，燃气但每股分派增幅达37%属惊喜，至增预计直至2025年润燃可维持每股分派年均复合增长达10%，持评以现估值计，港元股息率达5%属吸引。小摩
该行称，即使在“十四五”期间，假设润燃新接驳量倒退20%及单位毛利未改善，相信强劲销气量增长可带动每股盈利及每股分派达高单位数增长。公司现估值仅未来一年预测市盈率不足9倍属历史低位，属吸引，并预计次季复苏可以为催化剂。
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